1.今よりもっと家計管理に詳しくなる
これまでなんとなく契約していた保険内容や、気づかないまま保障が被っていた経験はありませんか？
相談内容に応じて、商品の説明や資産運用開始までの準備すべき点など、丁寧にわかりやすく説明いたします。
2.金融商品を探す手間が省ける
ご相談いただいた条件を元に、幅広い金融商品を調査し、お客様に最適な選択肢を提案することができます。
これにより、自身で金融商品を探す手間を省くことができます。
その他にも、気になる商品との比較や代替案など、お力になれることがきっと見つかります。
3.一生のパートナーとなる可能性がある
店舗でサービスを受け、担当者が変更した経験はありませんか？
引き継がれた担当者と話がかみ合わない…
そうならないことも、独立系FPへ相談するメリットと言えます。
私自身は現在、個人で活動をしており、転勤などがないため、長期的なサポートを受けるていただけます。
お客様との信頼関係を築き、一生涯にわたってパートナーとして携わります。
運営者より
独立系ファイナンシャル・プランナー
スキルや経験、知識を活かしてお客様に適切なアドバイスを提供できます。ニーズに合わせてわかりやすい提案を心がけ、個々の資産管理やライフプランニングをサポートします。保険や金融機関に勤めているFPとは異なり、中立的な立場から家計相談に対するプランニングが強みです。