ご相談の流れ

初回相談前に、事前ヒアリングシートを記入頂きます。予約フォームで登録頂いた、メールアドレス宛にヒアリングシートを送信します。

ヒアリングシートは、書類フォーマットからでもダウンロード可能です。

ヒアリングシートを参考に初回相談を行います。

保険の見直しや資産運用に関するご相談などに対する、新規提案や各種手続きを支援いたします。

時間配分はあくまでも目安ですので、課題解決までお付き合いします。

初回面談を踏まえて、さらに詳しく知りたいことや、新たに手続きをしたいことを引き続きお手伝いします。

初回相談同様に2回目以降も、複数の相談や課題解決について提案いたします。